序号  4 发言日期  112/05/05 发言时间  14:48:33
发言人  林庆琳 发言人职称  副总经理 发言人电话  04-23205691
主旨  公告本公司董事会决议办理私募普通股以取得特定技术授权
符合条款 　第 9 款 事实发生日  112/05/05
说明 1.事实发生日:112/05/05
2.发生缘由:公告本公司董事会决议办理私募普通股以取得特定技术授权
3.因应措施:
一、董事会决议日期:112/05/05
二、本公司为取得公司发展所需特定技术授权，以利公司长期经营与发展，拟办理
    590,000股之私募非现金方式增资发行新股，并拟请股东会于决议后授权董事会
    视市场状况且配合公司实际需求，就下述筹资方式和原则办理。
三、依据证券交易法第43条之6及「公开发行公司办理私募有价证券应注意事项」
    规定，应说明事项如下：
    (一)私募价格订定之依据及合理性：
      1.依据：以定价日最近期经会计师查核签证或核阅之财务报告显示之每股净值
              为参考价格。
      2.合理性：本公司最近期经会计师查核签证之111年度财务报告每股净值为新
              台币1.23元，经参考市场状况、客观条件、最近期之111年现金增资
              每股价格及与特定人洽商情形等因素综合考虑后，将私募价格订为每
              股新台币15元，应属合理，已委请建钧联合会计师事务所出具非现
              金方式出资抵充数额及合理性之评估意见。
    (二)特定人选择方式：
      1.应募人如为策略性投资人者：
        (1)选择方式与目的：基于公司长期经营与业务发展需要，将选择对本公司之
           未来营运能产生直接或间接帮助者为优先考虑，并能有助于本公司扩大业
           务及产品市场，强化客户关系，或提升产品开发整合效益，或能提高技术
           ，并能认同本公司经营理念之策略性投资人。
        (2)必要性：本次选定应募人之目的系为引进策略性投资人及增强与策略合作
           伙伴的长期合作关系，透过策略性投资人可提升本公司之长期竞争力及营
           运效益，故有其必要性。
        (3)预计效益：藉由策略性投资人之产学经验、研发技术、专业知识及品牌声
           誉等优势，经由策略合作、共同开发等方式，预计将有助于本公司降低资
           金成本、提升研发技术、强化公司营运成效及整体竞争力。
      2.目前已洽定之应募人为财团法人生物技术开发中心及中国医药大学，相关资
        料如下：
        (1)应募人之选择方式与目的：
           A.财团法人生物技术开发中心
             本公司对于应募人之选任，以对公司未来之营运能产生直接或间接帮助
             者。财团法人生物技术开发中心以「抗急性骨髓性白血病(AML)新药」
             之研发成果，专属授权予本公司。本公司经委任法玛科技顾问股份有限
             公司执行专业鉴价后，本公司与财团法人生物技术开发中心协议专属授
             权总金额中8,100千元系以本公司111年度现金增资发行价每股15元折算
             给付股数，计540千股。
           B.中国医药大学
             本公司对于应募人之选任，以对公司未来之营运能产生直接或间接帮助
             者。中国医药大学以「姜黄素衍生物抗癌新药」之研发成果，专属授权
             予本公司。本公司经委任法玛科技顾问股份有限公司执行专业鉴价后，
             本公司与中国医药大学协议专属授权总金额中750千元系以本公司111年
             度现金增资发行价每股15元折算给付股数，计50千股。
        (2)应募人与公司之关系：
           A.财团法人生物技术开发中心：长期策略伙伴
           B.中国医药大学：长期策略伙伴
        (3)法人应募人之股东持股比率占前十名之股东与公司之关系如下：
        应募人            其前十名股东名称及持股比例         与公司之关系
   财团法人生物技术        因系属经济部主管财团
   开发中心               法人故无股东，另行揭
                          露其基金前十大对象：
                          行政院经建会             64.00%       无
                          行政院国科会              8.00%       无
                          经济部工业局              8.00%       无
                          台湾区杂粮发展基金会      6.67%       无
                          财团法人私立薇阁小学      3.33%       无
                          永丰余造纸股份有限公司    0.67%       无
                          泰丰轮胎股份有限公司      0.67%       无
                          大化投资股份有限公司      0.67%       无
                          林坤钟                    0.67%       无
                          谢忠弼                    0.67%       无
                          潘方仁                    0.67%       无
                          李传洪                    0.67%       无
                          高清愿                    0.67%       无
                          张植鉴                    0.67%       无
                          郑经训                    0.67%       无
   中国医药大学    因系属学校财团法人故
                          无股东，另行揭露其基
                          金前十大对象：
                          改名大学基金             55.00%       无
                          校务发展基金             21.27%       无
                          奖助学金基金              9.50%       无
                          教职员离退职基金          8.54%       无
                          育成中心基金              3.79%       无
                          学生就学奖补助基金        1.90%       无
    (三)办理私募之必要理由：
      1.不采用公开募集之理由：以私募方式可限制转让将使应募人长期成为公司股东
        增进双方合作紧密度，有助于公司拓展营运，故拟以私募方式而不采公开募集
        。
      2.得私募额度：以590,000股普通股为限，将于股东会决议日起一年内一次发行。
      3.资金用途：取得公司发展所需特定技术授权。
      4.预计达成效益：减少公司财务资金成本、提升研发技术、强化公司营运成效及
        整体竞争力。
三、本公司董事会决议办理私募有价证券前一年内至该私募有价证券交付日起一年内，
    经营权有发生重大变动，已洽请证券承销商出具办理私募必要性与合理性之评估意
    见。
四、本次私募之普通股其权利义务：与本公司已发行之普通股相同。依证券交易法第43
    条之8规定，本次私募之有价证券于交付后三年内，除符合法令规定之特定情形外
    不得自由转让，本公司拟于该私募有价证券交付满三年后，依相关法令规定向主管
    机关申请本次私募补办公开发行。
五、本次私募普通股之发行条件、计划项目、办理私募实际情形及其他未尽事宜等，若
    因法令修正或主管机关规定及基于营运评估或客观环境之影响须变更或修正时，拟
    请股东会授权董事会全权处理之。
六、拟提请董事会授权董事长俟股东会通过后，在合法范围内代表本公司签署、商议、
    变更一切有关私募普通股之契约及文件，并为本公司办理一切有关发行私募普通股
    所需之事宜。
4.其他应叙明事项:无

 
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